Celý príbeh je o dvojtom živote Juliany Soler, dvadsaťdvaročného dievčaťa, ktoré nie je príliš atraktívne a myslí si, že zostať sama a nepoznať lásku je jej osudom. Jej matka Regina, bývalá modelka, posadlá módou, jej vždy dávala najavo, že je škaredá. Našťastie má Juliana oporu u svojej tety Mercedes a jej kúzelnom zrkadle, ktoré Julianu premení na krásnu Maritzu Ferrer. Kúzlo má ale svoje podmienky: Juliana môže býť krásná len počas dňa. Keď príde noc, zmení sa znovu na obyčajné dievča. Hlavná hrdinka má ešte nebezpečného otca, ktorého nepozná a ktorý sa stane jej šéfom. Gabriel Mutti je majiteľom Mutti Enterprises, mezinárodnej kozmetickej spoločnosti, kde Maritza pracuje ako drogistka. Tam sa spozná s Marcosom Muttim, Gabrielovým adoptovným synom, do ktorého sa zamiluje. Martiztina krása ale vyvoláva závisť. Musí sa tak vysporiadať s nástrahami a intrigami, ktoré na ňu čakajú vo firme. Za väčšinou z nich stojí Barbara Montesinos, Gabrielova druhá manželka, ktorá je sebecká a snaží sa si privlastniť majetok svojho muža. Juliana žije v dvoch svetoch a zmätok vyvrcholí v okamžiku, keď sa rozbije jej zrkadlo a kúzlo prestane pôsobiť…
