Cielo Magico je veľmi naivné a skromné dievča, ktoré si nájde prácu v sirotinci. Tam sa stretne so skupinkou sirôt, s ktorými sa spriatelí. Hlavne s Marianelou a Nicolasom, prezývaným Nicky, priateľom Malviny, do ktorého sa zamiluje, aj keď si to nechcela priznať. Veci sa začnú komplikovať, keď sa príde na to, že majitelia sirotinca takmer neživia deti a zachádzajú s nimi zle. Dalšie komplikácie nastanú, keď sa tu objaví cigánka Jasmin a doktora Jamese Jonese, s ktorým sa Cielo zasnúbi, aby na ňu Nicky začal žiarliť.